Planilha de Indicadores Financeiros de RH

Os indicadores financeiros de RH são fundamentais para avaliar a eficiência financeira de RH e compreender o impacto econômico de cada colaborador dentro da organização. Esses indicadores auxiliam na análise de custos por funcionário e permitem monitorar a produtividade de RH, identificando oportunidades de redução de despesas e aumento de receita. Contudo, muitas empresas deixam essa análise de lado devido a questões burocráticas e sigilo sobre dados financeiros. Entretanto, para uma avaliação completa, é essencial que esses dados sejam considerados.

Caso prefira já ir conferindo como é um relatório financeiro de RH você pode conferir isso em nossa planilha de indicadores de RH Excel.

Quais indicadores financeiros de RH estão na planilha?

Em nossa planilha de indicadores de RH Excel, organizamos métricas financeiras específicas que promovem uma análise detalhada de custos de RH. Essa categorização por áreas facilita a gestão dos indicadores e sua aplicação para planejamento estratégico, melhorando tanto a eficiência financeira de RH quanto a gestão dos recursos humanos. Assim, além de outros indicadores, a planilha inclui:

• Na área de indicadores financeiros:
  • Indicador de Receita média por funcionário;
  • Indicador de Despesa média por funcionário;
  • Indicador de Produtividade média por funcionário;
  • Indicador de Despesa total com funcionários / Receita bruta;
• Na área de recrutamento e seleção:
  • Indicador de Custo total com processos seletivos;
  • Indicador de Custo de vaga preenchida;
  • Indicador de investimento em processo seletivo;
• Na área de Treinamentos:
  • Indicador de Custo com Treinamentos concluídos;
  • Indicador de custo médio por treinamento concluído;
  • Indicador de investimento em treinamentos.

Esses indicadores permitem à empresa identificar a produtividade média de RH e compreender o custo-benefício do investimento no capital humano. O monitoramento desses aspectos viabiliza decisões mais informadas sobre contratações e investimentos.

Como são obtidos esses indicadores financeiros de RH?

De antemão, os indicadores financeiros de RH citados acima são obtidos de três maneiras em nossa planilha indicadores de RH Excel.

Primeiramente, você obtém os indicadores exclusivos financeiros preenchendo os lançamentos financeiros. Os lançamentos financeiros necessários são: Receita total bruta da empresa e as Despesas com Funcionários. (Só que, as despesas com treinamentos não entram aqui pois são alocadas em outra parte da planilha).

Já na parte de Indicadores de Recrutamento e Seleção você tem os indicadores financeiros relacionados aos custos dos processos seletivos. Você poderá destrinchar e incluir todos os custos relacionados a todos os processos seletivos da empresa.

Finalizando, na parte de Indicadores de Treinamento é onde são criados os indicadores financeiros dessa área. Você também pode incluir todos os custos em detalhes dos treinamentos executados.

A partir disso, você tem uma visão abrangente e uma análise de custos de RH em várias áreas. Esse tipo de monitoramento auxilia gestores a estabelecer metas mais realistas e melhorar a eficiência financeira de RH, especialmente em setores como Recrutamento, Seleção e Treinamentos.

Indicador de receita média por funcionário.

Com o intuito de ampliar a capacidade de análise da planilha o indicador de receita média pode ser apresentado na planilha mensalmente ou anualmente. Desse modo, o indicador mensal é o total de receitas brutas do mês dividido pela quantidade de funcionários ao final do mês. Por outro lado, o indicador anual é calculado pela média anual das médias mensais do ano em questão.

Este indicador oferece insights essenciais sobre a produtividade de RH, analisando o retorno financeiro médio gerado por colaborador. A partir dele, é possível mensurar quanto cada funcionário contribui para a receita total, sendo uma métrica valiosa para otimizar recursos e focar em equipes de alto desempenho.

Indicador de despesa média por funcionário.

Similarmente as receita média, o indicador de despesa média pode ser apresentado na planilha mensalmente ou anualmente. O indicador mensal é o total de despesas total com funcionários (despesas estipuladas no cadastro financeiro e no cadastro de treinamentos) do mês dividido pela quantidade de funcionários ao final do mês. Já o indicador anual é calculado pela média anual das despesas média dos meses do ano em questão. Obs: No entanto, despesas com recrutamento e seleção não são incluídas como despesas com funcionários.

Conhecer o custo médio por funcionário é importante para qualquer análise financeira em RH, permitindo que a organização visualize os gastos por colaborador e identifique áreas para reduzir despesas. Essa informação é crucial para a análise de custos de RH e pode servir como base para iniciativas de redução de custos e otimização de processos.

Indicador de produtividade média por funcionário.

Enfim, o indicador de produtividade, considerado um dos principais indicadores de eficiência financeira de RH, a produtividade média por funcionário reflete o saldo entre receita e despesa gerada. Esse cálculo pode auxiliar na identificação de colaboradores ou equipes que apresentam o melhor custo-benefício para a empresa, ajudando a embasar decisões de promoção e alocação de recursos.

Por exemplo, se a receita média por funcionário em uma empresa é R$ 15.000,00 e despesa média por funcionário for R$ 4.000,00 a produtividade média por funcionário desse período analisado será R$ 11.000,00.
Portanto: Produtividade média p/ funcionário = (Receita média p/ funcionário – Despesa média p/ funcionário).

Do mesmo modo, o indicador de produtividade média pode ser apresentado na planilha mensalmente ou anualmente. O indicador mensal (produtividade média por funcionário) é o saldo da receita e despesa média por funcionário no mês. Já o indicador anual é calculado pela média da “produtividade média por funcionário” de todos os meses do ano em específico.

Indicador de Despesa total com funcionário / Receita bruta

Esse indicador mostra a participação (%) do total de gastos em relação com o total de receitas da empresa. Portanto, mostra a porcentagem de gastos com funcionários de acordo com a receita total da empresa. O cálculo é simples, divide-se o total de despesas pelo total receitas brutas e em seguida multiplica-se esse valor por 100 para achar essa relação percentual. Esse percentual contribui para uma análise comparativa, indicando se o gasto com funcionários está proporcional ao desempenho financeiro da empresa.

Indicadores financeiros de processos de RH

Com o intuito de não ser repetitivo, abaixo estão as páginas que tratam diretamente sobre os indicadores de recrutamento e seleção e sobre os indicadores de treinamento.

Nessas páginas estão explicados como são obtidos esses indicadores, e por já terem todo um contexto em sua descrição recomendamos que olhe a explicações desses indicadores nessas páginas:

Ind. Financeiros de Recrutamento e Seleção:

• Indicador de Custo total com processos seletivos;
• Indicador de Custo de vaga preenchida;
• Indicador de investimento em processo seletivo;
• Demais indicadores de Recrutamento e Seleção.

Ind. Financeiros de Treinamentos:

• Indicador de Custo com Treinamentos concluídos;
• Indicador de custo médio por treinamento concluído;
• Indicador de investimento em treinamentos;
• Demais indicadores de treinamentos.

Nesse sentido, para verificar todos os indicadores de RH da planilha, recomendo que baixe aqui a versão demonstrativa da planilha indicadores de RH em Excel.

Por fim, caso prefira, assista esse vídeo sobre todos Indicadores Financeiros de RH. Ou, acesse essa página para verificar a lista de todos os vídeos da nossa planilha Indicadores de RH.